A Arezzo&Co, dona de marcas como Arezzo, Schutz e Anacapri, comunicou oficialmente, em fato relevante divulgado na manhã desta segunda, 5, a fusão com o Grupo Soma, dono de marcas como Hering e Farm. As conversas sobre a fusão começaram em 2021, perderam tração com o passar do tempo e voltaram a ganhar força na semana passada.
A governança da nova companhia será comandada de maneira conjunta pelos atuais acionistas de referência da Arezzo&Co e do Grupo Soma. Alexandre Café Birman será o CEO da nova companhia e o Roberto Luiz Jatahy Gonçalves, o CEO da unidade de negócios de vestuário feminino. Rony Meisler permanecerá como CEO da AR&Co e o Thiago Hering continuará como CEO da Hering.
“Com a implementação da operação, a companhia alcança um faturamento próximo de R$ 12 bilhões (…) e passará a comercializar calçados, bolsas, itens de moda masculina, feminina e infantil, incluindo roupas e acessórios por meio de suas 34 marcas e mais 2 mil lojas, próprias e franquias”, diz o fato relevante.
A fusão de Arezzo e Soma representa a criação de uma gigante da moda, que passa a atuar com quatro verticais de negócios: calçados e bolsas; vestuário e lifestyle feminino; vestuário e lifestyle masculino; e vestuário democrático.
“O surgimento dessa nova empresa acarreta grandes oportunidades de geração de valor adicional, tais como o desenvolvimento das categorias de calçados e bolsas nas marcas do Grupo Soma, gerando alavancagem de receita, otimização da gestão dos canais de multimarcas, e-commerce e, principalmente, franquias, otimização da planta industrial de malharia da Hering e a preparação dessa nova empresa para plugar outras verticais de negócio.”
Como será a nova companhia
A companhia resultante adotará uma nova denominação social que será definida de comum acordo. O Acordo de Associação prevê que a operação será realizada por meio da incorporação do Grupo Soma pela Arezzo&Co e os acionistas do Grupo Soma receberão, para cada ação ordinária de emissão do Soma, 0,120446593048 novas
ações ordinárias de emissão da Arezzo&Co. Assim, os acionistas da Arezzo&Co serão titulares de 54% e os acionistas do Grupo Soma serão titulares de 46% do capital social da companhia, desconsiderando as ações atualmente em tesouraria.
Ainda de acordo com o fato relevante, a relação de troca, que foi livremente negociada entre as administrações das companhias levando em consideração a cotação das ações em bolsa de valores, “está sujeita a eventuais ajustes usuais em operações da mesma natureza”.
“Uma vez finalizada a documentação necessária, incluindo o protocolo e justificação da incorporação,
as administrações das companhias convocarão as respectivas assembleias gerais de acionistas para
deliberação das matérias relacionadas à operação.”
A consumação da Operação está condicionada à verificação de condições usuais para operações desta natureza, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Os escritórios Stocche Forbes Advogados e Spinelli Advogados atuaram como assessores legais da Arezzo&Co e o BMA Advogados atuou como assessor legal do Grupo Soma. Além disso, a XP Investimentos atuou como assessor financeiro das companhias na operação. O Itaú BBA e o Bank of America atuaram como assessores financeiros da Arezzo&Co. O JP Morgan atuou como assessor financeiro do Grupo Soma e a G5 Partners atuou como assessor financeiro dos acionistas de referência do Grupo Soma.
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