O Conselho de Administração da Localiza aprovou a contratação de empréstimo financeiro (loan) com o International Finance Corporation no valor de até R$ 1 bilhão, mediante garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet, da Companhia de Locação das Américas e da Locamerica Rent a Car.
A Localiza fechou em R$ 66,64 o preço da ação em sua oferta subsequente (follow-on), informou a empresa fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Assim, a operação totalizou R$ 4.500.000.079,68, com a emissão de 67.527.012 novas ações ordinárias.
A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 12,5%, ou seja, em 7.503.002 novos papéis. O volume foi destinado a atender excesso de demanda. Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta, o novo capital social passará a ser de R$ 17.012.360.759,33, dividido em 1.060.360.588 ações.
As ações objeto da oferta passarão a ser negociadas na B3 em 28 de junho, com a liquidação física e financeira no dia 29. A companhia pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta para expansão da frota de veículos da companhia; e expansão da rede de atendimento e investimento em tecnologia e telemetria.
O Itaú BBA foi o coordenador líder da oferta, sendo que Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS BB, Santander, Bank of America (BofA), Safra e XP também participaram.
Primeiro trimestre
A Localiza &CO registrou lucro líquido consolidado ajustado de R$ 604,6 milhões no primeiro trimestre de 2023. O resultado representa queda de 19% quando comparado a igual intervalo do ano passado.
O Ebitda consolidado, por sua vez, subiu 39,9% na mesma base comparativa, para R$ 2,623 bilhões. Entre janeiro e março, a margem Ebitda da divisão de ‘Aluguel de Carros‘ foi de 66,1%, avanço de 5,1 p.p. em relação ao trimestre anterior.
Já a divisão de ‘Gestão de Frotas’ apresentou margem de 76,2%, positivamente impactada pelo efeito da aceleração da depreciação para efeitos fiscais, aumentando a tomada de crédito de PIS/Cofins.
Com informações de Estadão Conteúdo (Beth Moreira e Caroline Aragaki)
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