A Boeing anunciou nesta segunda-feira, 18, uma oferta de ações ordinárias e depositárias de cerca de US$ 19 bilhões. Em comunicado, a fabricante americana de aviões disse que irá ofertar 90 milhões de ações ordinárias – avaliadas em US$ 13,95 bilhões, com base no preço de fechamento de sexta-feira (25) – e US$ 5 bilhões em ações depositárias.
Subscritores da oferta terão a opção de comprar mais 13,5 milhões de ações ordinárias e US$ 750 milhões em ações depositárias para cobrir lotes excedentes.
A empresa planeja usar os recursos da oferta para fins corporativos gerais, que podem incluir reembolso de dívidas, capital de giro, despesas de capital e financiamento de subsidiárias.
A oferta vem após a Boeing divulgar prejuízo trimestral maior do que o esperado, na semana passada, e fracassar em interromper uma greve que paralisa a maior parte de sua produção há quase dois meses. Há temores também de que o alto grau de endividamento da Boeing leve sua nota de crédito a ser rebaixada a grau especulativo.
Trabalhadores exigem aumento salarial
No dia 16 de setembro, a Boeing informou aos funcionários que planejava congelar contratações, reduzir viagens e estava considerando demissões temporárias para economizar dinheiro durante o período da greve. A empresa disse que as medidas, que incluem a redução de gastos com fornecedores, são necessárias porque “nosso negócio está em um período difícil”.
O sindicato, que representa cerca de 32 mil funcionários ou 20% da força de trabalho da Boeing, está solicitando um aumento salarial de 40% em três anos. No entanto, se a demanda dos trabalhadores for acatada, é estimado que a multinacional tenha US$ 1,5 bilhão em despesas adicionais por ano, segundo análise da Jefferies.
De acordo com o relatório do banco de investimento, isso aumentaria os custos da Boeing em cerca de 2%. Porém, dinheiro se tornou um tema sensível para a empresa, especialmente depois que a gigante americana precisou desacelerar a produção e enfrenta uma supervisão regulatória mais severa.
Às 8h32 (de Brasília), a ação da Boeing tinha modesta alta de 0,2% no pré-mercado de Nova York.
Com informações de Estadão Conteúdo (Sergio Caldas).
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