A Nielsen Holdings anunciou, nesta terça-feira, 29, que chegou a um acordo para ser adquirida por um consórcio privado liderado pela Evergreen, uma filiada da Brookfield e da Elliot, em uma transação avaliada em cerca de US$ 16 bilhões, incluindo a assunção da dívida, por US$ 28 por ação.
O Conselho de Diretores da Nielsen votou de forma unânime a favor da aquisição, segundo comunicado. A proposta representa um prêmio de 10% sobre a proposta anterior do consórcio e de 60% sobre as ações não afetadas da Nielsen em 11 de março, último dia de pregão com especulações no mercado sobre uma possível transação, afirma a empresa em nota.
O consórcio, por sua vez, garantiu financiamento total da dívida e capital comprometido, incluindo um compromisso de capital de aproximadamente US$ 5,7 bilhões, composto por Evergreen e Brookfield. Não há condições de financiamento para o fechamento da operação.
A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Nielsen, aprovações regulatórias, consulta ao conselho de trabalhadores e outras condições habituais de fechamento, informa o comunicado. Está sujeita ainda à aprovação do tribunal do Reino Unido de acordo com um esquema de acordo.
Alternativamente, as partes podem optar por concluir a transação de acordo com uma oferta pública acordada. Se as condições de fechamento forem atendidas, a aquisição deverá ser concluída no segundo semestre de 2022.
Com informações de Estadão Conteúdo.
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