O HSBC Holdings apresentou uma oferta para fechar o capital do Hang Seng Bank, de Hong Kong, em uma operação avaliada em US$ 13,6 bilhões. O movimento reforça a estratégia do grupo britânico de concentrar suas operações na Ásia, enquanto simplifica sua estrutura global.
O banco ofereceu 155 dólares de Hong Kong por ação (equivalentes a US$ 19,92) pelos papéis, atribuindo ao Hang Seng um valor total de mercado de US$ 37,3 bilhões. Atualmente, o HSBC detém 63% da instituição, que vem sofrendo com a prolongada desaceleração do mercado imobiliário comercial de Hong Kong.
“A proposta está em linha com a prioridade estratégica do HSBC de expandir seus negócios em Hong Kong e tornar-se mais simples e ágil”, afirmou o grupo.
A oferta representa um prêmio de 30% sobre o último preço de fechamento do Hang Seng Bank. As ações do banco chegaram a subir 27% após o anúncio, enquanto os papéis do HSBC caíram 6,7% na Bolsa de Hong Kong.
Segundo o analista Michael Makdad, da Morningstar, o valor do prêmio não surpreende. Ele avalia que a transação, embora possa não melhorar a estimativa de valor justo do HSBC, traz oportunidades de sinergias e é “positiva e há muito tempo necessária”, já que a estrutura de empresa controladora e subsidiária listadas separadamente “cria desafios de governança”.
Desde que assumiu o comando em setembro do ano passado, o presidente-executivo Georges Elhedery vem conduzindo uma ampla reestruturação, com fusão das áreas de banco comercial e de investimento e redução de um terço do comitê executivo.
O banco disse que pretende retirar o Hang Seng Bank da Bolsa após a conclusão da operação e que não aumentará o valor ofertado.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.*
Com informação do Estadão de Conteúdo (Dow Jones Newswires).
Imagem: Agência Brasil
