A Zamp, dona das marcas Burger King, Popeyes, Starbucks e Subway no Brasil, informou que seu acionista controlador, o MC Brazil F&B Participações (Mubadala Capital), protocolou um pedido de registro de oferta pública de aquisição de ações ordinárias emitidas pela companhia. O objetivo é converter seu registro como emissor de valores mobiliários da categoria “A” para a categoria “B” na CVM, e, consequentemente, sair do Segmento Básico de listagem da B3.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa também informa que o pedido de registro menciona que o valor por ação a ser ofertado na oferta de aquisição de ações (OPA) será de R$ 3,50.
Em carta à empresa, o MC Brazil ressalta que o preço por ação oferecido é superior ao preço justo apurado no laudo de avaliação elaborado pela Apsis Consultoria Empresarial, que indicou um preço justo de R$ 2,93. Nesse sentido, destaca-se que o preço por ação representa um prêmio de 19,5% sobre o preço justo apontado no laudo de avaliação.
Atualmente, Mubadala e seus veículos detêm cerca de 71,6% do capital social da Zamp. A oferta tem como alvo os papéis que estão em circulação, ou seja, exclui as ações detidas pelo próprio grupo controlador, seus vinculados, administradores e ações em tesouraria.
Com 1.039 restaurantes das marcas Burger King e Popeyes e cerca de 128 unidades da Starbucks no País, além de administrar a rede Subway, a Zamp é atualmente o maior operador de fast food entre as companhias abertas no Brasil.
Com informações de Estadão Conteúdo (Beth Moreira)
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